Armundia PlacePro

ARMUNDIA PLACEPRO

Armundia PlacePro è il modulo avanzato dedicato al collocamento e alla gestione di prodotti finanziari e assicurativi come gestioni patrimoniali (GPM e GPF), polizze vita e fondi, progettato per migliorare l’efficienza operativa del banker e la soddisfazione del cliente.
La soluzione garantisce una gestione proattiva e dinamica dei portafogli, riducendo i rischi derivanti dalle fluttuazioni di mercato e migliorando la relazione con i clienti attraverso un approccio trasparente e personalizzato.

Disponibile stand-alone, compatibile e integrabile con le piattaforme di mercato comprese quelle di Armundia, PlacePro può essere incluso in modo semplice e sicuro in qualsiasi stack tecnologico e personalizzato in base all’ambiente organizzativo, ai modelli decisionali, ai flussi operativi del cliente.

Completamente ottimizzato per i dispositivi mobili, assicura flessibilità ed efficienza ovunque e in qualsiasi momento.

Il nuovo tool per il collocamento prodotti.
Semplice, rapido, ovunque.

UNA SOLUZIONE END-TO-END DINAMICA

ACCESSO INTUITIVO E
USER-FRIENDLY

L’interfaccia user-friendly è facilmente accessibile tramite un’app web dedicata, sistemi CRM o piattaforme bancarie già esistenti. Il sistema garantisce un accesso sicuro grazie a un login protetto e al riconoscimento dell’utente.

OVERVIEW COMPLETA
DEL CLIENTE

Una dashboard intuitiva fornisce una panoramica dettagliata sulla situazione finanziaria dei clienti, permettendo di monitorare con precisione le allocazioni patrimoniali, le performance e le classificazioni degli investimenti in conformità alle normative MIFID.

MODEL
PORTFOLIO

Integrato con i sistemi CRM e di core banking, il motore dell’applicazione seleziona automaticamente il portafoglio in linea con il profilo del cliente o del prospect, garantendo soluzioni finanziarie personalizzate.

QUESTIONARI SULLE
PREFERENZE

Consente agli utenti di definire o rivedere le preferenze e le esclusioni dei clienti. Il sistema identificherà e avviserà qualsiasi discordanza, garantendo coerenza nella costruzione del portafoglio.

PERSONALIZZAZIONE DEL
PORTFOLIO

Core di Armundia PlacePro. Permette al private banker di gestire l’intero processo end-to-end, dalla selezione dei building block alla verifica dei limiti previsti, fino alla configurazione delle opzioni di ribilanciamento automatico sulla base degli algoritmi personalizzati definiti in fase di implementazione del modulo.

REPORTING
AVANZATO

La piattaforma consente di generare report personalizzati, ideali per il monitoraggio e la presentazione di proposte strutturate. Grazie a funzionalità di drag-and-drop, è possibile selezionare, organizzare e visualizzare con facilità i dati più rilevanti.

CONFERMA
E PROPOSIZIONE

Al termine della simulazione, viene generata una proposta che si integra nel sistema di advisory presente, pronta per l’analisi e la condivisione con il cliente, garantendo un processo decisionale rapido e trasparente.

ANALISI
DINAMICA

Strumenti avanzati di analisi storica e simulazione di scenari “what-if” permettono di monitorare in modo dettagliato le performance degli investimenti, la volatilità dei portafogli e la loro adeguatezza rispetto ai parametri richiesti dalle normative MIFID.

INTEGRABILITÀ CON
ARMUNDIA A-HUMAN

PlacePro è integrabile con il copilota di GenAI conversazionale Armundia A-Human, offrendo ulteriore supporto ai Private Bankers per la scelta delle proposte che meglio rispondano alle regolamentazioni vigenti.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Ideale per Banche Private, Asset Manager e compagnie assicurative, Armundia PlacePro è il frutto di una visione innovativa e di un design incentrato sul cliente.
Progettata per dispositivi portatili, la soluzione si distingue per le sue elevate performance nelle simulazioni in tempo reale, affermandosi come uno strumento indispensabile nella relazione diretta tra i professionisti del settore e i loro clienti. Permette di gestire tutte le personalizzazioni richieste dal cliente, garantendo al contempo una procedura guidata che unisce semplicità, logica strutturata e intuitività. Il risultato è un’esperienza utente fluida e di alta qualità, capace di semplificare i processi e valorizzare le relazioni professionali.