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Armundia Private Shaper è la piattaforma modulare completa per il private banker, studiata per supportare tutti i processi di front end nella gestione e nella fornitura di servizi avanzati alla clientela. Si compone dei seguenti moduli:

ARMUNDIA WEALTH SHAPER
Per la gestione degli obiettivi di investimento, del monitoraggio e del reporting evoluto al Cliente.

ARMUNDIA ASSET SHAPER
Per il processo d’investimento nella gestione di portafogli individuali e portafogli istituzionali.

ARMUNDIA ACTION SHAPER
Per la gestione operativa della relazione con il Cliente, per l’implementazione di un’efficace know your customer, a supporto di tutti i processi normativi di profilatura e compliance (Mifid e Mifid II).

ARMUNDIA CLIENT SHAPER
Servizio di customer-self-assessment diretto alla Clientela finale per una visione autonoma del proprio patrimonio, dei suoi rendimenti e per una gestione evoluta del rapporto di advisory.